Le marché du papier recyclé sous haute tension

Le papier-carton recyclé se retrouve partout: les journaux, les magazines, les blocs-notes, cahiers, papiers d'impression et à dessin, les cartons d'emballage, mais aussi les produits d'hygiène. Depuis 2000, la chaîne de valeur du papier européen s'est engagée dans le double objectif d'améliorer le recyclage et d'augmenter les efforts pour éliminer les obstacles au recyclage du papier en Europe. En 2016, les signataires de la Déclaration européenne sur le recyclage du papier ont déclaré leur engagement à atteindre un taux de recyclage de 74% en 2020 au plus tard. On peut dire que l'objectif a été atteint avec un taux de recyclage de 73,9% de tous les papiers et cartons consommés en Europe, contre 72% en 2019. C'est ce qui ressort du dernier rapport 2020 publié en juillet 2021 par l'European Paper Recycling Council (EPRC). Les calculs des chiffres fournis par l'EPRC ont été vérifiés indépendamment par Deloitte. La production de papier-carton (85 millions de tonnes en 2020) repose sur différentes matières premières: la pâte, les matériaux non fibreux et les vieux papiers. Selon la CEPI, les cinq plus gros producteurs européens de papier-carton sont l'Allemagne (25%), la Suède (11%), l'Italie (10%), la Finlande (9,6%) et la France (8,1%). Tandis que la Suède et la Finlande couvrent 61% de la production européenne de pâte à papier. Les vieux papiers englobent principalement les papiers graphiques et les emballages, mais aussi dans une moindre mesure les papiers à usage sanitaire et domestique. Le papier recyclé est quant à lui principalement utilisé pour la production de carton ondulé et de papier Kraft (56,5%), des qualités mixtes (19,4%) et le papier journal et magazine (14,3%). Selon l'EPRC, moins de papier et de carton ont été consommés et collectés en 2020 pour le recyclage, notamment en raison de la crise du Covid-19. La collecte de papier pour le recyclage a diminué de 2,6% par rapport à 2019 et a atteint 56 millions de tonnes. Selon la CEPI, les plus grands collecteurs européens sont l'Allemagne (35%), l'Italie (10,9%), puis l'Espagne et la France (10%). Quant à la consommation de papier et de carton, celle-ci a diminué encore plus fortement comparativement à 2019 avec une baisse de 4,4% pour atteindre 75,8 millions de tonnes. En 2020, la baisse de la consommation de papier journal et graphique en Europe s'est par ailleurs accélérée de -17,1%. Pour autant, l'utilisation de papier-carton dans l'industrie papetière européenne est restée constante. La baisse de la collecte de papier peut s'expliquer par les interruptions du processus au début de la crise de Covid-19, mais aussi par une nouvelle baisse de la demande chinoise de papier pour le recyclage. Un phénomène qui était déjà en cours en 2019 à la suite de la décision du gouvernement chinois de réduire sa dépendance en matières premières secondaires provenant de pays tiers d'ici 2020. La Chine a également introduit des exigences de qualité strictes sur les importations papier pour le recyclage. En conséquence, la Chine n'est plus la première destination d'exportation de papier européen pour le recyclage et a été dépassée par l'Inde, la Turquie et l'Indonésie. Cependant, la baisse de la demande chinoise n'a pas été compensée par l'augmentation de la demande d'autres pays comme le Vietnam et la Thaïlande. Sans tenir compte du commerce net de papier importé par les pays tiers pour le recyclage en dehors de l'Europe, le taux de recyclage du papier européen en 2020 aurait été de 65,4% (contre 60,4% en 2019). Karin Humbeeck, Product Manager Coated/Uncoated Papers chez Igepa, pointe aussi la généralisation du télétravail pour expliquer la baisse de vieux papiers disponibles. "En raison du télétravail, il y a eu beaucoup moins de papier de bureau à collecter dans les entreprises et les institutions officielles. On le constate très bien chez nos clients à travers le système d'Igepa de collecte de vieux papiers Ecobuddy. Ce qui signifie aussi moins de papier qualitatif à recycler pour produire des papiers graphiques. Le mix de papiers usagers s'est transformé", dit Karin Humbeeck. Les principales sources de collecte de papier proviennent à 50% du commerce et de l'industrie, à 40% des ménages et à 10% des bureaux. En Europe une quantité croissante de papier usagé est fournie par les entreprises de gestion de déchets. Ce qui permet d'augmenter la disponibilité de papier recyclé et de réduire la quantité de matériaux mis en décharge. Les papiers usagés provenant de sources industrielles et commerciales sont les plus propres et les plus économiques. La demande de papier recyclé ayant augmenté, les ménages et les bureaux sont aussi largement sollicités. Autre phénomène issu de la pandémie, qui a causé une inflation inédite: la différence de prix entre un papier recyclé et non recyclé diminue. Le coût supérieur d'un papier recyclé de haute qualité par rapport à un papier classique issu de fibres vierges a souvent constitué un frein pour les donneurs d'ordre. Or Tony Van Cauteren, responsable des achats chez Igepa, remarque actuellement une hausse de la demande pour le papier recyclé. "Pour l'instant, le prix du papier sans bois augmente plus fortement que le prix du papier recyclé. On voit alors la demande de papier recyclé augmenter. Comme la différence de prix devient moins marquée, le client est maintenant prêt à payer un peu plus cher pour du papier recyclé. La prise de conscience environnementale, l'économie circulaire et la pénurie de papier actuelle poussent aussi à consommer davantage de papier recyclé. Cependant, comme le prix des déchets papier augmente, les papiers recyclés sont aussi voués à devenir plus chers." Antalis remarque aussi un intérêt croissant pour le papier recyclé. "Beaucoup de clients nous posent de plus en plus de questions sur cette qualité et veulent savoir comment passer du papier non recyclé au recyclé", dit Christoph Van den Langenbergh, Directeur des ventes Paper & Visual Communication d'Antalis Benelux. "Actuellement, on remarque une véritable transition vers des produits plus durables. La durabilité des produits est devenue une réelle préoccupation des multinationales et fait désormais partie de leur stratégie commerciale. Certaines imprimeries en ont pris conscience et étendent leur offre de papier recyclé. Le papier recyclé peut offrir un avantage concurrentiel aux imprimeries". Au printemps 2019, les usines Arjowiggins Papiers Couchés et Arjowiggins Creative Papers ont fait faillite en France. Deux phénomènes ont fragilisé la filière française du papier recyclé: la baisse de la circulation du papier due à la dématérialisation et l'envolée des prix de la pâte à papier vierge en 2018 en raison de la forte demande chinoise. La fermeture des usines d'Arjowiggins en France a mis fin à la production de certains papiers recyclés pour l'édition, dont le marché graphique belge était dépendant. Les imprimeurs de l'hexagone ont alors dû se tourner vers des fournisseurs en Autriche, Allemagne ou Italie. En Belgique aussi, les distributeurs ont dû trouver de nouvelles alternatives. Igepa Belux s'est tourné vers la papeterie Clairefontaine pour sa marque de papier recyclé non couché Circle (CIE 95 et 135). Clairefontaine possède une usine exclusivement dédiée à la fabrication de papiers 100% recyclés à Etival (Jura). Le site propose des produits certifiés Ange Bleu, Ecolabel, PEFC ou FSC recyclé. "Très récemment, tous les papiers recyclés produits par Clairefontaine sont devenus neutres en CO2, en dehors du transport", renseigne Karin Humbeeck. Igepa propose encore deux autres papiers recyclé 100% recyclés climatiquement neutres: le Lessebo Recycled et le Nautilus Superwhite (CIE 150) de Mondi. Lessebo Recycled est un papier non couché de qualité supérieure lancé en 2019 par la papeterie suédoise Lessebo Paper qui est compatible avec l'impression offset et numérique. Selon Eric Sigurdsson, qui était à l'époque PDG de Lessebo Paper, le papier recyclé Lessebo Recycled fut conçu pour répondre à la demande croissante en papier recyclé. Depuis la faillite des deux usines françaises Arjowiggins, Antalis Benelux distribue la gamme complète Nautilus (qualités offset et numérique, enveloppes assorties, etc). "À l'époque, il était difficile de trouver un autre producteur qui offrait la même qualité et capacité de papier recyclé que ce que nous offrions avec Arjowiggins. Fin 2019, Mondi est finalement devenu notre nouveau fournisseur pour la gamme Nautilus qui offre des papiers recyclés avec un haut niveau de blancheur", explique Christoph Van den Langenbergh. Suite aux faillites d'Arjowiggins, Antalis a également racheté les marques de papiers recyclés Cyclus et Cocoon. En 2021, les deux marques reprises par Antalis ont fait l'objet d'un nouveau lancement. Alors que la gamme Nautilus privilégie des qualités de papier recyclé très blanc (CIE 112 et 150), le Cyclus offset offre une blancheur moindre (CIE 95). Le Cocoon offset complète la gamme d'Antalis avec un haut niveau de blancheur intermédiaire (CIE 130). "Nous offrons ainsi une large gamme pour répondre à tous les besoins des clients. Certains souhaitent un papier recyclé de qualité offset standard, d'autres recherchent une qualité dont l'aspect visuel montre bien que c'est du papier recyclé. Tout est question de blancheur dans les différentes qualités de papier recyclé", explique Christoph Van den Langenbergh. Par ailleurs, Antalis est toujours en mesure d'offrir une alternative recyclée de toute la gamme premium Conqueror d'Arjo Wiggins Fine Papers Ltd, au Royaume-Uni.